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1、多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好,但程度有所下降。在本周沪指冲高回落后👜🥥🍇,认为下周大盘将“震荡走高🩳💟🩱👡,站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点,最新为42%🩰💟👅🍎;认为大盘将“震荡下行,回撤考验3300点”的观点比例为39%👢😈🧡💕,环比大幅提升21个百分点🍍🥻💓🩲。此外🍒👝,认为“横盘震荡”的观点比例为15%,环比下降7个百分点。
2、
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欧美激情第一区二区三区 ,行业配置:维持哑(ya)铃配置思路,红利底仓+小盘成长💌🍏👄。红利方面,在(zai)通胀尚未回归🍅👚🍉,价(jia)格低位运行的背景下(xia),前端的收入和利润难以保证🥑🍑👡🧄,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分(fen)红表现,也可以通(tong)过自由(you)现金流积累(lei)转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性🥦。具体(ti)方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行🥕🥒🥬👚;受益于(yu)长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息(xi)+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头🥭🍄💋。②改善视角下,关注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属🍈👝;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒🥒。③进攻弹性视角下🍓,关注存量项目进(jin)入收(shou)获期👢🍎,自由现金流释(shi)放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面👛🥦💌🥒,货币宽(kuan)松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进(jin)一步加强,24/6剩(sheng)余(yu)流动(dong)性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债(zhai)券)同比)触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升🥝🩲💓,截(jie)至25/5已上行至1.8%🩰🥒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具😠👄🥭、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强👗,而本身弹性更大的北交所(suo)(涨停限(xian)制30%😈💟👚,下同)和(he)科创板(20%),相比(bi)主板(10%)或表现出(chu)更大(da)的优势👘。行业关注自主可控,包括电子(算力🩰、半导体设备、芯片)🥒🧡、信息(xi)化(数据库😈🍓🤬、操作系统)、能(neng)源化工(新疆煤(mei)化工+新(xin)材料)👄💘😠、通信(算力服务+卫星(xing)通信)。
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