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1、“有一些TMT的(de)基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为(wei)主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前(qian)述创新药企(qi)董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医(yi)药(yao)基金，本来以(yi)为6月初美国临床肿瘤学(xue)会年会(hui)公布相关的临床进度后，这波行情也差(cha)不多了。结果热情一直高涨，现在有点(dian)像“谁不配置创新(xin)药就落后了”，都在(zai)提高创(chuang)新药持仓比例。

2、二🍒🍈、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险😈💔，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🍆🥕，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升👄、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🍑。