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我们认为长(zhang)期而言，日本存在人(ren)口减少与老(lao)龄(ling)化的(de)挑战，本土消费体量有限，能够成功出海的(de)企业是(shi)天花板更(geng)高的企业。但(dan)短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值，则报表数字也会受到负(fu)面影(ying)响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而(er)言，我们认(ren)为个股逻(luo)辑大于行业(ye)逻辑，内外(wai)需收入占比(bi)并非决定性因素，海外占比(bi)高但(dan)基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中，能(neng)够适应(ying)消费(fei)者节(jie)约志向、能够在高通胀环境下有效进(jin)行成本控(kong)制的企(qi)业或有更好的表现。

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