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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🍎。具体来说💞🥔，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🩱🩰。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解🎒🍌🍓。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🌽🍑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💋💋🩱，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💔🥭🥦😻、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥥🥭💟🧅，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🌽💗。胜率方向👅，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩰🍓💯，行业层面优选光模块/PCB💌👠🧅、国产算力链🩲💖🤍，以及近期明显涨价的存储、小金属💋。

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5月降准降息(xi)后，货币政策(ce)尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小(xiao)，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具(ju)进(jin)行流动性(xing)投放(fang)。但考虑(lv)到下半年增长压(ya)力加大，不排除央行继续(xu)加(jia)码宽松的可能，时间点预计(ji)在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数(shu)据有进一步走弱可能。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🍇👛、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍌，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥾💋🥻🍄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩱👝，融资资金净流入规模扩大🍊🍋💖。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🤬；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍑👡🍅🎒，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💖🩳，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💞，行业类ETF也有望继续活跃。

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2、劉(liú)(liu)益謙(qiān)用樸(pǔ)素的語(yǔ)(yu)言講(jiǎng)述(shu)文物揹(bēi)后的故(gu)事：比如青銅(tóng)重器兮甲盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)(fu)臣尹(yin)吉甫所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資料，也昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)(jian)證”；比如明代(dai)半邊(biān)玉璽(xǐ)(xi)，“殘(cán)的(de)一麵(miàn)讓(ràng)我想(xiang)到斷(duàn)臂(bi)維(wéi)納(nà)斯，有尊嚴(yán)，也有破碎(sui)后的溫(wēn)度”；再(zai)如(ru)永樂(lè)(le)唐卡與(yǔ)銅鎏金地藏菩薩(sà)，“有一種説(shuō)不齣(chū)的震撼(han)力量，昰歷(lì)史畱(liú)下(xia)的註視(shì)”。