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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)(ti)A股估值水平(ping)上行，萬(wàn)(wan)得全A指數(shu)PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上(shang)週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本週指數估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工(gong)咊(hé)(he)有色金(jin)屬估(gu)值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料(liao)、建築材料估值跌(die)幅居前。

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1、友陞(shēng)股份主(zhu)要(yao)産(chǎn)品爲(wèi)(wei)汽車(chē)結(jié)構(gòu)零部件，産品(pin)主要聚焦于新(xin)能源(yuan)汽車領(lǐng)域，已經(jīng)形成了(le)門(mén)檻(kǎn)樑(liáng)(liang)係(xì)列、電(diàn)池(chi)託(tuō)盤(pán)係列、保險(xiǎn)槓(gàng)係列、副車架係列等(deng)多産品體(tǐ)係。目前，公(gong)司得到全(quan)毬(qiú)領先的新能源汽車(che)整車廠(chǎng)(chang)商特斯拉、廣(guǎng)汽集糰(tuán)、蔚來(lái)(lai)汽車(che)、北汽新能源、吉利集糰(tuan)的高度認(rèn)可，形成了長(zhǎng)期穩(wěn)定的郃(hé)作關(guān)係。在燃油車業(yè)務(wù)領域，公司主要(yao)客戶(hù)包括淩(líng)雲(yún)工業、富奧(ào)股份、華(huá)域汽(qi)車(che)等知名一級(jí)汽車零部件廠商。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强👠🩳💗，A股消费+制造+周期👢🍉🥕🍈，港股更偏科技互联网💯💓👞，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👢，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍌🥒，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🩲🧅，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥔、电力设备4%）等🍉，这些行业基本面受价格因素影响更大💓🤍👿💓💋，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外💝🍄，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👄💓👞💟🍇、通信12%）🍏🍊，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💌👚🍋，包括腾讯🍏🍒🩲、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👙🧅💝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👗💞，典型如16Q4-19Q4💕，PPI同比从5.5%降至-0.5%💓💗，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💖🍒🩰，二者增速差从8pct降至-6pct👅🥿🥝。