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A股換(huàn)(huan)手率(lv)、成交額(é)上行。截(jie)至6月27日(ri)，上(shang)證A股換手率五日(ri)均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日(ri)成(cheng)交額五日均值月環比上行33.5%。

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过去数年里，在(zai)整个(ge)金融领域，从业者更多(duo)感受到的是“紧”与“寒”。面对内外部的重重考验，不少消金公司进入调整期，令部分从业者开(kai)始(shi)自我怀疑：消(xiao)费(fei)金融公司的未来，何去何从？

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6月27日，央行召(zhao)开第二季度(du)例会。从(cong)会议表述来看(kan)，1）对经济环境描述中，提到(dao)“贸易壁垒增多(duo)”，“物价持(chi)续低位运行”等。2）对(dui)货币政策定调中(zhong)，提到(dao)“灵活把(ba)握政策(ce)实施的(de)力(li)度和节奏”，“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策(ce)，充分释放政策(ce)效应”。往后去看(kan)，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场(chang)流动性有望继续(xu)保持相对宽松的(de)状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形(xing)成进一步提振。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👿。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👿💛。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💔👿💝🍋，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位😈🥑💔🍊，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🥾，呈现正反馈效应🍓💗。从7月开始🍆，这种情况发生的概率越来越高🩳💞，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🍓💖🥻🍉👡，当时空间最大🍓、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👄。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👝，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍌🧄、算力基础设施与AI生态的完善🥭🧄、AI商业模式的落地🥬、以及AI对消费电子、机器人🥿🥭🍆、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👅🥬🥿，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👙💔、风电、储能、氢能🥾🍏💛🥕、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💛🍇💔🩰🩲。

2、在最近伊朗與(yǔ)美國(guó)的覈(hé)談(tán)判中，沙姆哈尼擔(dān)任伊朗糰(tuán)隊(duì)的主要顧(gù)問(wèn)咊(hé)代錶(biǎo)，囙(yīn)此有關(guān)他的消息(xi)在以伊衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)中尤爲(wèi)受到關註。在(zai)28日現(xiàn)身國塟(zàng)之前(qian)，有關沙姆哈尼生死的(de)消息一度混亂(luàn)。以色列13日打擊(jī)伊朗(lang)，導(dǎo)緻多名官員(yuán)咊科研人員喪(sàng)生后，以色列媒體(tǐ)咊伊朗媒體都曾報(bào)(bao)道他傷(shāng)重身亾(wáng)。