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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中(zhong)国(guo)资(zi)产，而外资占比(bi)更高的(de)港(gang)股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储(chu)处(chu)于(yu)加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大(da)，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持(chi)股占(zhan)比更高的港股(gu)冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意(yi)味着美国公共债(zhai)务与GDP之比(bi)将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可(ke)能(neng)引发美元进一步走弱。

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2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在(zai)空间和时间(jian)维度都具备相(xiang)似性。第一(yi)轮“东(dong)升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元(yuan)和中国科(ke)技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二(er)轮行情(qing)是中(zhong)美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国(guo)家队积(ji)极入市、稳(wen)市政策陆续出台修(xiu)复市场预期，外部方面中美关税边际改(gai)善，市场反弹。两轮行情虽时空(kong)相似，但板(ban)块轮动特征差异(yi)显(xian)著。