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1、这里我们分享一个(ge)判断中短期市(shi)场方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当(dang)降低(di)宏观分析权重，提升强势板(ban)块(kuai)节奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落(luo)，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观变(bian)化推动市(shi)场上下行的空间都有限。短期市(shi)场节奏(zou)可能与领涨板块的节(jie)奏一致。

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