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⚑ 中(zhong)观景气和行业(ye)推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景(jing)气(qi)较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四(si)周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商(shang)品(pin)房(fang)销售累计同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方(fang)面重点围(wei)绕中报业(ye)绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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