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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🥭，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👡🍊🥻，市净率为1.17倍🍋🧡，绝对估值处于全球洼地👚🥒。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍄🌽，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💟👘🌽🍇，估值快速修复，银行😈🥭、电信等高股息资产表现也不错🧄。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥦👢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥿。

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美(mei)元走(zou)弱，欧元强劲。受地缘政治冲(chong)突缓和以及(ji)美债短(duan)端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上(shang)涨，升至周期高点，周(zhou)五收报1.17。

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此前，Meta 决定推迟其(qi)大型人(ren)工(gong)智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔(er)街曰报》报道，由(you)于担心该(gai)模型相较于之前的(de)版本升级(ji)不够显著(zhu)，公司将其发布时间推迟至今年(nian)秋季晚些时候。

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唐晨：一是关税问题🍒，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件👢🍒😠🍎，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💓，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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1、除了降准降息，进一步发挥(hui)好结构(gou)性货币(bi)政策工(gong)具的积极作用也(ye)有必要。在结构性(xing)货币政策方面，例会强调要有(you)效落实(shi)各类结构性货币政策工具；善用(yong)证券(quan)、基金、保险公司互换便利和股票回(hui)购增持(chi)再贷款，并探索常态化制度安排以稳定(ding)资本市场。

2、短期內(nèi)，股票投(tou)資者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)(ji)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以(yi)持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期(qi)權(quan)交易所波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)(ji)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。