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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥬😠，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🩳🥾。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👿🥭；二是🍒👗，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥭，中长期矛盾难解🥕👢👚，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🥔🥑，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍓🧡，这种风险存在但概率不大👛💯，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍅🍎🍋🥕。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定😈，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点👅。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥔🍎💕，面临再次补库🥾🥾🩰，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍓🧅👗，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🥦，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面😈，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🌽。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💗，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👡👢；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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2024 年 8 月，何涛（后排左起第 5 位）的新创业公司 “OMOWAY” 搬进了办公(gong)室(shi)。他(ta)右侧(ce)是 OMOWAY 联合创(chuang)始人、小(xiao)鹏前副总裁矫青(qing)春。

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紫光國(guó)(guo)微公告，2025年6月(yue)27日(ri)，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次(ci)迴購(gou)。迴購公司(si)股(gu)份數(shù)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)(e)爲49617333.40元（不(bu)含交易費(fèi)用(yong)）。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元🎒🍏🩱，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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1、⚑ 6月(yue)重要政策梳理：据不完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策(ce)延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消(xiao)费相关(guan)更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了一篮子(zi)金融举措与措施，积极(ji)推动金(jin)融开放合作以及高质量发展(zhan)。3）产业政策方面(mian)，6月(yue)政(zheng)策(ce)围绕新质生产力，医(yi)药(yao)生物等持续发布。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🩱🧄👗，交易流动性改善下微盘股再度活跃👝。从后半周市场表现来看💋💕😻💓🤬，金融股价格推高伴随资金止盈压力👄👡👘，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👡🥔。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡👄🍊👗🍏。风格方面😡👜，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。