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由北京市委网信办主办的“京彩不设限·经济热力站”首期月度主题走访活动成功举办🥦。本次活动以“绿色蓝图 京智赋能”为主题💞💖，聚焦绿色经济企业开展线下集体采访。新浪财经作为受邀媒体之一，全程参加了此次活动👛💝🍆🥑。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%💯🍋🍅，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍍🤍🥔，市场对美联储7月降息预期有所升温🌽。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👠🥒🥒🥝，在美国重要经济数据出炉前后🥔💝🥔，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🍊🥒，从而构成对A股的阶段性扰动🍅🍌🥔。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍇💌，下半年美联储重启降息概率仍较大。

参与活动条件：天天综合福利电影

6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公(gong)开市场逆回购净投放4249亿元(yuan)。继6月5日宣布开展1万亿元(yuan)3个月(yue)期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将(jiang)于6月16日以固定数量招标方式(shi)开展4000亿元6个月(yue)期买断式逆回购操作。6月25日(ri)开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为(wei)自3月以来连续第4个月超额续作。央(yang)行继续通过(guo)逆(ni)回购、MLF、买断式(shi)逆回购等中短期流(liu)动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利(li)率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经(jing)济数据边际(ji)放缓情形下，货币政策宽(kuan)松环境有望继续维持，7月(yue)资金面有望继续(xu)维持宽松。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）👗，半年报依然是很重要的逻辑链🥔🍍👗🩲，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件👘😈👜😻，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块💗💌🥭、PCB）、游戏🍏🩳、军工、出口（摩托车、风电等）🍅，业绩是7月超额收益的主要来源之一👢🥑。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👚💖🍍，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🍊🧄💋💋、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱😻🌽👡，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

2、證監(jiān)會(huì)近日對(duì)南京越愽(bó)動(dòng)力係(xì)統(tǒng)股份有限公司(si)（簡(jiǎn)稱(chēng)“越愽動力”，已退(tui)市）涉嫌信息披露違(wéi)(wei)灋(fǎ)違(wei)槼(guī)行爲(wèi)依灋作齣(chū)行政處(chù)罸(fá)事先告(gao)知，除擬(nǐ)對上市公司及造假責(zé)任人依灋嚴(yán)懲(chéng)外，還(hái)擬對兩(liǎng)名配郃(hé)造(zao)假主體(tǐ)一竝(bìng)嚴肅(sù)追責，這(zhè)昰(shì)監筦(guǎn)部門(mén)首次對配郃造假方(fang)衕(tòng)步追責的新(xin)嚐(cháng)試(shì)(shi)。