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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💛👛👡👞🍌，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💘，外部流动性方面🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅👢，对短期市场或有扰动。第三🍏👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💓💘🍒，市场交易和增量资金层面💗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍆👞，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥒🍇🩰，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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具体来看🍍💘💔👅，2020年7月💔🍊🍋，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技🥝👙🍑；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元🍉，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元💕🍆。

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“目前市面(mian)上和(he)消费者手中的充电宝，有相当数量未取得3C认(ren)证，这些依(yi)然可(ke)以在家(jia)中(zhong)使用。而强制认证会引发(fa)新的增量需求，这对于行业(ye)来说(shuo)是好事。”前述接近民航局的人士对记者表示。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火(huo)山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加(jia)速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平(ping)台火山引擎于北京举行(xing)了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大(da)会期间，火(huo)山引擎发布了(le)豆包大模型1.6、视频(pin)生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生(sheng)服(fu)务进行了升(sheng)级。在模型性能(neng)提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多(duo)模(mo)态能力，同时显著降低成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引(yin)擎(qing)推出(chu)了火山引擎MCP服务等一系列产品，全(quan)力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在(zai)基础设施、数据处理、安全防护(hu)等多个关(guan)键环节实现了迭代更新。

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1、油脂市场中🩲🥑💗，棕榈油产地仍有库存压力🥝🩰💛🤍👘，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗💞👛🩳，印尼生柴执行情况等🍏🥦👙👢。其次，关注出口格局👚。三季度豆油出口潜力下降🩲🍏👠，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降🌽🍇🥔，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移🧅🤬😠。最后，国内油脂供应情况😈💛🧅。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢👄🧅🥒，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期😈🥑👞，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待💝🍎。

2、具体而言，比依股份在2024年年报中披(pi)露，公司投资3000万元(yuan)上海理湃光晶技术有限公司，权益(yi)比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复(fu)，理湃(pai)光晶在AR智能眼镜领域，已(yi)形成完(wan)整(zheng)的AR几何光波导显示镜片的专有技(ji)术和独创工艺。其依托(tuo)领先的几何光波导“二(er)维扩瞳”技术(shu)和“分子键合”工艺开(kai)发(fa)的AR几何光波(bo)导二维(wei)波(bo)导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为(wei)消费端带(dai)来更(geng)加轻薄(bao)、透亮、高(gao)清画质的AR光波导(dao)产品和解(jie)决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日(ri)互动易，作为国内AR眼镜光(guang)波导模组生产规模最大的供应(ying)商，理湃光晶目前已投产10万级规模(mo)的生产线，并已启动投建100万级(ji)生产产能，应(ying)对快速增长的AR消费市场。