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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍓🍌🍑，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥻🍅💝；算力需求持续高景气🍅🍋😡👄，中高端芯片需求旺盛👚🎒💔🥑👙，存储器供不应求🩰🥭，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥕、5月集成电路产量及出口量攀升🍅🍍🍊，半导体中报业绩有望延续较高增长🍄🩱。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👡，消费电子盈利或边际改善👄🍎。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥝👄。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👚👅💟🥭，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期😈🍄。

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举个例子也许你就明白了。巴菲特有(you)很多保险(xian)和金融的投资，我基本没有，因为我还不懂，总觉得不踏实。我投了一些(xie)和互联网(wang)相关的公司，巴菲特没投过，因为他不懂。他认为(wei)可口可(ke)乐是人们必喝的(de)，我认为游戏是人们必玩的(de)。（2010-04-30）

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元🍆🥦😻；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

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2、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🧄👘，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🎒🧡，国内企业加大出口力度🍑💓👘，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升🥒，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🥬🍎🍉，全年产量增速预计约为 5.1%👡😡🍏。需求端预计地产拖累放缓👙，内需关注消费**政策持续性🤍，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年💯👡🩱🤍，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🥝🍑🍊🧡；2）需求增长超预期