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对于下周(zhou)A股市场的潜(qian)力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显；科(ke)技板块看好占比则由42%快(kuai)速下降至(zhi)26%，环比下降16个百分点(dian)。其(qi)余板块受访者看好比例变动较小。

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家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料💟👄，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业。三花智控（002050.SZ）🍋🍓👘🧅、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）💗、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍🤍🍄🌽。

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由于规模以上工业企业范(fan)围每年发生变(bian)化，为(wei)保证本(ben)年(nian)数据与上年可比，计算(suan)产(chan)品(pin)产量等各(ge)项指标同比增长速(su)度所采(cai)用的同期数与本期(qi)的企业统计范(fan)围尽可能相一致，和上年公(gong)布的数据存(cun)在口径差异。主要原因(yin)：一是统计单位范围发生变化。每年(nian)有部分企业达(da)到规(gui)模纳入调查范(fan)围(wei)，也有部分企业因规模变小退出调(diao)查(cha)范围，还有(you)新(xin)建投产企业、破产、注（吊(diao)）销企业等影响。二(er)是部分企(qi)业集团（公司）产品产量数据存在跨地区(qu)重复统计现象，根(gen)据(ju)专项调查对企业集团（公(gong)司(si)）跨地区重复产量进行了剔重。

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对亚洲央行来说，这是重要的一周，在贸易政策和中东局势紧张的不确定性时期，大多数央行预计将维持利率不变🧡👅👄👠🍒。中国和日本也将发布一系列经济数据👗🥒🍌🍈。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修👜👜👢，打消市场此前部分担忧🍒，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🎒，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限💗；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户💝，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限💘🥒。

2、上周五英镑震荡下行，日线小幅收(shou)跌，现汇价交投于1.3550附近。除(chu)获利回吐对汇(hui)价构成(cheng)了一定的打压外，美元指数在良好经(jing)济数据和避险资金涌入的支撑下(xia)反弹收(shou)涨也是施压英镑回落的重要因素(su)。不(bu)过，美英(ying)贸易协议(yi)的乐观进展限制(zhi)了(le)汇(hui)价的(de)下跌空间。今日关注(zhu)1.3650附近的压力情况，下方支撑在1.3450附近。