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3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速(su)和吞吐量增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增(zeng)速(su)差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合(he)约进入(ru)交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价(jia)见顶回落趋势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求(qiu)仍(reng)持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多(duo)。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运(yun)价即便(bian)下行，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空(kong)博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更(geng)值得(de)考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理，从月(yue)间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始(shi)回落。尽管我们仍认可(ke)08与10合约(yue)间的淡(dan)旺季转换逻辑，但(dan)基于相对确定性考量，相较(jiao)于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差(cha)走(zou)势(shi)，预计较(jiao)当前价(jia)差(cha)水平仍存(cun)约200-400点空间。

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2、本周市场在金(jin)融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表(biao)现来看，金融股价格推高伴随资金止(zhi)盈压力，微盘指(zhi)数再度(du)面临技术阻力(li)——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题(ti)不能(neng)有效扩散，资金面不能达成温(wen)和放量配合(he)，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由(you)小盘成长占(zhan)优逐步转向均(jun)衡(heng)。