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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中(zhong)提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食(shi)、智能家居家电等领域(yu)。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出(chu)清、新消费崛起、以及行业景气度较(jiao)高(gao)的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：汽车、有色(se)金(jin)属、国防军(jun)工(gong)、商贸零(ling)售、美(mei)容护理、化学制药等”

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背后原因来看💗🩰，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下💗😡💌👿🌽，市场会更加聚焦业绩改善方向🩱💯🥦。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🤬🍉🧅🍆，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅🥥💌🍅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🥾🍆👜。

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福(fu)可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度營(ying)收爲22034.81萬元，淨(jing)利潤爲6523.06萬元。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👡🥬、科技创新与内需提振🥬👄👡💛，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🥦💘👠。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🍎💝👢，若基本面持续改善🍊，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🩱🥥🩰。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计🍌，截止6月25日，6月重要政策约148个💔。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💛🍅；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥑👛👛🥑👠，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🍎🍋👡，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👠，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💯，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🧄。