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1、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速(su)进(jin)一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的(de)中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费(fei)、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水(shui)平(ping)，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、融资资金已(yi)经(jing)连续两个(ge)月(yue)净流(liu)入，且净流入规模在6月进一步扩大(da)至373亿元，显示(shi)当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额(e)1.83万亿(yi)元(yuan)，当(dang)月融资净流(liu)入373亿(yi)元，融资余额占A股流通市值的(de)比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融(rong)券平均担保(bao)比例回升至(zhi)273%。展望7月，在市场风险(xian)偏好整体改善情形下，融资资金(jin)或(huo)有望继(ji)续活跃。