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A股换手率、成交额上行🥾👙🍓。截至6月27日🥬，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🥕🍍😡。

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本週港股(gu)通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股(gu)通淨流入148.92億港元。

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⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周(zhou)期阶(jie)段和(he)赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力(li)、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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今年以(yi)来主动权益基金业绩显著跑(pao)赢(ying)指数，偏股混合型(xing)基金和普通股票型基金(jin)年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动(dong)偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明(ming)显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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