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4🍊、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力🩱，在未有进一步降息落地情况下💝，债市震荡格局难以改变😻。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场👞🌽💓👚，下半年仍有降息期待🍌，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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結(jié)(jie)郃(hé)細(xì)(xi)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于(yu)行業(yè)供(gong)需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)(xue)光電(diàn)(dian)子業績(jī)有朢(wàng)(wang)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需(xu)求旺盛，存(cun)儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上(shang)漲(zhǎng)，DDR4價(jia)格季環(huán)比超150%，4月中(zhong)國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電(dian)路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通(tong)訊(xùn)器材(cai)零售衕比持續較高(gao)速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗(nuan)，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞(sheng)與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主(zhu)營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商(shang)盈利有(you)朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用(yong)商業化(hua)加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月(yue)輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增(zeng)幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應(ying)，二季度盈(ying)利或超預期。

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1、比如到底要在多大范围内设一个经销商？中国交通便利，一个小时甚至能到相邻城市，习惯把范围划大🍍😻，但在印尼 👿🤍💛，30 公里路程几乎一个小时👝😈，尤其是县乡👛，范围要缩小。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳(wen)步(bu)抬升，量能(neng)指标转入积(ji)极(ji)区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽基指(zhi)数转为(wei)看多信(xin)号。股指期货(huo)基差方(fang)面，本周各大股指期货主力合约基差均(jun)有收(shou)窄，对冲成本（年化(hua)）均有减(jian)小。资(zi)金面(mian)方面，ETF资金出(chu)现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方向。