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28日上午，伊朗(lang)首(shou)都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在(zai)以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新(xin)闻(wen)工作者和(he)妇女(nv)儿童等，其中包(bao)括伊朗(lang)武装部队前总(zong)参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司(si)令(ling)萨拉米等人。

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1、“紅(hóng)軍(jūn)要幫(bāng)助迴(huí)夷謀(móu)(mou)解放”。四川省涼(liáng)山(shan)州(zhou)彞(yí)海結(jié)(jie)盟紀(jì)唸(niàn)館(guǎn)裏(lǐ)，一塊(kuài)木闆(bǎn)(ban)記(jì)述着1935年5月時(shí)任中央紅軍先遣隊(duì)司令員(yuán)劉(liú)伯承與(yǔ)彞族首領(lǐng)小葉(yè)丹歃血爲(wèi)盟的佳話(huà)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。