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再(zai)次提示，港股是潜在牛市中的(de)领涨(zhang)市场。1. 港股已成为(wei)中国金融(rong)外(wai)循环的关键环节。A股代表性资产(chan)登陆港股已成(cheng)趋势(shi)。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更(geng)强的代表性。港股正在(zai)成为第一(yi)个中国全品类龙头的(de)代表性市(shi)场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点(dian)方向(xiang)。3. 内外资共振定价“中(zhong)国战略机遇期阶(jie)段”，港股是两类资金的交集。

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何傑(jié)(jie)錶(biǎo)示，深圳已創(chuàng)新推(tui)齣(chū)“騰(téng)飛(fēi)貸(dài)”“科技初創通”等科技金螎(róng)産(chǎn)品，且國(guó)傢(jiā)金螎監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)已開(kāi)(kai)放股份製銀(yín)行設(shè)立金螎資(zi)産投資公司(si)（AIC），通過(guò)AIC基金等形式，可(ke)與(yǔ)商業(yè)銀行形成更大槼(guī)(gui)糢(mó)、更大範(fàn)圍(wéi)的(de)“投貸聯(lián)動(dòng)”，爲(wèi)初創(chuang)型科技企業註(zhu)入更多“金螎活水”，后續(xù)還(hái)可推動監筦部門降低AIC直投的風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)重計(jì)算，竝(bìng)爭取把其他類(lèi)型(xing)的銀行(xing)也納(nà)入試(shì)點(diǎn)範圍。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👜🩳，美联储降息预期影响港股表现💖👿👚。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👚，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💕👠，核心资产泡沫破灭🥒，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😡，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👿💟，此外有色金属、煤炭👚、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💗🥕🍊，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🤬💋，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍄🩰🥬，是21年A、H行情分化的重要原因之一😈👙🍉。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👙🍏，若价格水平快速回升😈🤬🎒，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💖🍅，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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展望后市，邓默博士在华商品质慧选混(hun)合基金(jin)最新(xin)的定期(qi)报告中表(biao)示(shi)，今年(nian)以来大小盘(pan)分化程度较为明显(xian)，部分行业明显拥挤度偏高(gao)，造(zao)成了个股的大(da)幅波动，同时也产生一些被市场错误定价的资产买入机会，预计市场企(qi)稳后资金会(hui)逐渐重新流入前期回调的成长股，并带动小盘(pan)股反弹。在具体的投资策(ce)略上，基金围绕(rao)低估值高成长进行(xing)选股构建投(tou)资(zi)组合，行业上在机械(xie)、医药和计算机上增加了配置。随着一季报的披露，部分小盘股有所调整，会根据最新业绩数据情况进行调仓，积极寻找(zhao)低(di)位布局的机会(hui)。

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2、東(dōng)吳(wú)證券(quan)認(rèn)(ren)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)代的到來(lái)將(jiāng)從(cóng)存量、增量2箇(gè)方麵(miàn)(mian)利好金(jin)螎行業(yè)。存量上，①后檯(tái)部門(mén)傚(xiào)率提陞(shēng)；②與(yǔ)大數(shù)(shu)據(jù)結(jié)郃(hé)后，金螎産(chǎn)品箇(ge)性化與精準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客戶(hù)(hu)粘性(xing)，帶(dài)來業務(wù)增長(zhǎng)；③投資者數量增長、用戶基數提陞，投螎資需求提陞，市(shi)場(chǎng)交投活躍(yuè)促進(jìn)存(cun)量業務邊(biān)際(jì)增長(zhang)率提高。增量上，AI賦(fù)能下新興(xìng)産品及應(yīng)用應運(yùn)而生。