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分(fen)行(xing)业主题看，半导体成为该板块下增(zeng)长最(zui)快的行业，在过去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最佳(jia)表(biao)现；而软件(jian)行业的表现则相对逊色，尤其是在资本支出、投资回报率方面(mian)。

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从目前基本面的趋势来看🥬，基本维持较为稳定的状态🍌🤍🌽💖😡，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍊🤍🧡，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥦🥥。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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景气方面👚👛，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥒🍒。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍎🍍，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👞，公用事业燃气价格上行🥦🍍👛🧡。

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1、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方(fang)兑换(huan)保证机制，令香港金管局向市场抛售(shou)港元，显著强化了港(gang)股流动性环境。资金面上，A股市(shi)场权重(zhong)股纷纷赴港上市，意味着港股在(zai)中国市(shi)场的战略地(di)位提升(sheng)，内资、外资轮番成为做多主力。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期😻🧄。1）短期催化主要来自于分母端🌽🍓🍆🥭。近期联储降息预期提升🥝、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🥒💓🥔🥦，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥭😻👿🥥、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测😻，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。