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对于以伊(yi)冲突影响，我们认为： 1）美股(gu)、A股和港股(gu)方面(mian)，地缘冲击影响(xiang)偏短(duan)期，军工、大(da)金融板块相对受益。2）原(yuan)油而言，6-12月价格中枢可能高(gao)于1-5月(yue)。霍尔木兹海峡(xia)原油(you)运输占全(quan)球海洋运输量(liang)1/4以上，伊(yi)朗亦为全球十大产油大国之一，关注(zhu)两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去(qu)美元(yuan)化”趋势下，年内金价或仍有新高可能(neng)。

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