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2、北美头部云(yun)厂商1Q25业绩多数超预期，资(zi)本(ben)开支维持或上修，打消市场此前部(bu)分担忧，AI基础设(she)施投入持续性超(chao)预(yu)期；关税影响有(you)限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋(fu)能云服务收入及(ji)利润表现，AI应用(yong)商业价(jia)值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云(yun)厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场(chang)预期。关税方(fang)面，在(zai)当前关税政(zheng)策下，由于海外通信板块厂商大多进(jin)行(xing)全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税(shui)较高(gao)的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多(duo)定价权较强，能够将关税(shui)影响通过提价(jia)等举措转移至下(xia)游客户，因此我们判断关税(shui)对海外通信板块利润率影(ying)响有限(xian)，在AI投入持续的背景下，对需求(qiu)影响亦有限。