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2025-08-16 09:09:50 作者：朱华群

週思聰(cōng)：港股短期(qi)可(ke)能呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢(man)上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)(nei)資“齣(chū)海”配寘(zhi)以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)(ji)化進(jìn)程中(zhong)扮縯(yǎn)重要(yao)角色。從(cóng)長期(qi)看，前期抑製港(gang)股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週(zhou)期、南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)流(liu)入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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6、综合来看油价的运行，我们预计原油整体价(jia)格高点已在(zai)年内见到，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重(zhong)心或仍将回落，不过(guo)三季度整体或强于(yu)四季度，需求端在三季度有(you)边际支撑，国内暑(shu)假(jia)及高温因素(su)带来的成品油需求的影响以及海外(wai)油品的需求旺季，原油裂解(jie)利润预计(ji)将整体(ti)表现较强。下半年油价预计将呈现前高后(hou)低的走势，其中布油(you)的运行区间为75-55美元/桶；WTI的(de)运行区间在72-52美元/桶(tong)；SC的运行区间在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带(dai)来的(de)原油溢价(jia)的表现。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市(shi)场交(jiao)易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们(men)参(can)考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%💔，如期继续暂停降息🌽🍓🩱。从降息指引来看🥻🧅💔🌽🩳，美联储仍保持年内两次降息预期🩳🍏👄。不过相比今年3月🍉，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人👄，显示出美联储内部对降息预期的分歧💝。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固👘🩳💗，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降👜，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🥦🧅🩱。

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