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2025-08-15 06:01:13 作者:黄怀喜

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欧美日韩三级 ,⚑风格与行业(ye)配置思路:风格方(fang)面👙,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或(huo)相对均衡。具体来说🍆💟🤍,第一👠,从历史来看,近十年7月市场风(feng)格相对均衡,大盘(pan)风格略占(zhan)优(you)🥭👞。第(di)二,外部流动性方面,7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng),对(dui)短期市场或(huo)有扰(rao)动👚。第(di)三,央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策🧅🍆🍇,加力实施增量政策”🍓🥒,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面👝👠🧡🍑,近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)🥦😈👛👿,A股权重(zhong)板块上涨,市场风险偏好整体回暖🍌🍇👿。行业选择层面🥕🥻,展望7月份🥝,中(zhong)旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高(gao)峰,超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💓。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👚、盈利能力、筹码(ma)分布、估值🥝、交易👿😈、周期阶段和赛道价值等多个维度,本期推荐关注电子(半导体(ti))、机械(自动化设备)💔🩳👘💌、医药生物(化学制(zhi)药)🍊💌🍏🥥、国防军工、有色金属(工业金属💟🩲、贵金属、小金属)、计算机等(deng)🌽。赛(sai)道选择层面,7月重点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛(sai)道:固态电池、国产算力💘💋🍓、非银金融、国防军工💕🥒🍍、创(chuang)新(xin)药(yao)。

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