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尽管关税带来的风险边际缓解，但(dan)产业链的稳定性成为制约(yue)行业复苏的首要问题(ti)。对全球布(bu)局的化工龙头来说，经营韧性(xing)凸显：巴斯夫在欧洲(zhou)和北(bei)美，本地制造产品的销售(shou)额份额约为90%（2024年美国销售额的80%来自本(ben)地生产产品），在亚太地区以及南美、非洲和中东地区，本地制造比(bi)例约为80%，核心区域的全球化布局保证了连续化生产及供应链稳定，因此关税(shui)政策变动对公司的直接影响有限，但市场不确定性及下游汽车、消费等行(xing)业的需求变化带(dai)来的(de)间接影响不可忽视，公司(si)表示目前仍难(nan)以评估当前关税(shui)及反制对(dui)公(gong)司业务带来的全面(mian)影响。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强💟🧄，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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中国—东盟(meng)贸易实现了爆发式增长：自2001年签署自贸协定以来，双边贸易额从当时(shi)的400亿美元跃升至(zhi)如今(jin)的9750亿美元，接(jie)近1万亿美(mei)元规模！双方关系之所以发展顺利(li)，一个重要原因是东盟作为区域组织运作(zuo)得非常好。相信我，世界(jie)上没有其他地区能像东盟这样，实现50年(nian)的和平与(yu)繁荣。作为(wei)运转良好的区域组织(zhi)，东盟(meng)是与中国建立成功伙伴关系(xi)的(de)不可或(huo)缺的(de)前提。

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——软件漏洞带来的风险：不法分子可能通过编写恶意代码，利用软件漏洞入侵终端，自动收集个人数据并上传。同时👘🥒，一些软件过度索要定位👿、通讯录权限却缺乏必要的保护手段，可能导致敏感信息泄露。个别恶意软件一旦被植入重要部位，还会干扰通信系统💓、交通管制等关键设施，危害国家安全。

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1、“有一些TMT的基金经理来公司💘💋，有医药专业的机构提问，他们就以听为主🎒，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面🥒。”前述创新药企董秘说🍓👠🩰，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金👘🍅😈💋👿，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后🥕🍑💟🥾，这波行情也差不多了💝。结果热情一直高涨👙💓，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”👝🍇👄，都在提高创新药持仓比例。

2、首先讨论(lun)第一个(ge)问题。经历了连(lian)续四年调整的中国股市，从全(quan)球范围看(kan)已经具(ju)备较高的配置价值，我(wo)们用沪深300股(gu)息率-十年期国债这一指标来刻画股市，今(jin)年以来该指标一直还处在1.5%以上的(de)历史(shi)新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）。这意味着对于保险等较大增量资金来源，若经济不存在进一步大的(de)下行风险，配置权益或是首选，特别是业绩确定性较强的红利方向。因(yin)为相对(dui)于固收(shou)类资产，权益可以(yi)匹配资(zi)金成(cheng)本，且符合这(zhe)类要求的权益资产在很多银行、资源、消费和制(zhi)造龙头当中或不难找到(dao)。此(ci)外，银行存款利(li)息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬(ban)家，并(bing)且(qie)通过保险(xian)等渠道(dao)流往股市。