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我不(bu)喜欢(huan) “多重收入流” 的投资学派。简(jian)单(dan)更好。所以没有牛(niu)、黄金、年金、加密(mi)货币之类(lei)的东西。到目前为止，在很大(da)程度上(shang)，加密货币是一种投机行为。有时投机会有很(hen)好的结果，但通常(chang)这些投机不会有(you)好结果(guo)。这就是它们被称(cheng)为(wei)投(tou)机的原因。

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作爲(wèi)對(duì)以軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)應(yīng)，伊朗在13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)諾(nuò)言-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)以軍(jun)襲擊。14日亱(yè)間，伊朗(lang)國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)佈(bù)(bu)消息稱(chēng)(cheng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)在未來(lái)(lai)數(shù)小(xiao)時(shí)內(nèi)對以色列髮動“大槼(guī)糢(mó)破壞(huài)性軍(jun)事打擊”。

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行业配置：维持(chi)哑铃(ling)配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累(lei)转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向(xiang)提供三个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈(ying)利和(he)分红稳(wen)健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营(ying)基(ji)本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的(de)工业金属；预(yu)期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类(lei)“平准基金”两项政(zheng)策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同(tong)）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电(dian)子（算力(li)、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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债市展望。当前(qian)中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面(mian)和资金面展(zhan)开(kai)交易，若生产数据开始走弱，我(wo)们(men)维持之前判断(duan)，如果说5月(yue)债市震荡，那么6月债市或有做(zuo)多机会。

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1、本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动🍅👝🎒👄，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行🧡🥒。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行💋。2年期🧡😻👗🍇、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议😈🍆💘🍇。

2、原油加(jia)工降幅扩大(da)。5月份，规上工业加工原油5911万吨，同比下降1.8%，降幅比4月份扩大(da)0.4个百(bai)分(fen)点；日均(jun)加(jia)工190.7万吨(dun)。