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⚑风格与(yu)行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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除了退(tui)休储蓄减少外，他(ta)们还需要(yao)为任(ren)何(he)之(zhi)前未缴(jiao)税的资金缴纳所得税，如果年龄(ling)未达到 59.5 岁，还(hai)需额(e)外缴纳(na) 10% 的税款(kuan)。不过，也(ye)有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用、合格的学费支付，以及首次(ci)购房者最多 1 万美元(yuan)的提款。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金(jin)抱团程(cheng)度的代理变量。具体计(ji)算方式为(wei)抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团(tuan)基金表现趋同，抱团程度高，反之表(biao)示抱团正在瓦解。

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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意😠🍋🍈。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

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1、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此👢🩱，在宏观指标上💔，经济数据的加速改善👢，例如新增社融的明显回升🍏🍉🍒🥭💟，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号👅。

2、巴菲特不喜(xi)歡(huān)高(gao)科技？巴菲特從(cóng)來(lái)沒(méi)説(shuō)(shuo)不喜歡，隻説看不懂(dong)而已，但他一旦看(kan)懂也昰(shì)一樣(yàng)會(huì)齣(chū)手的，比如(ru)IBM。巴菲特還(hái)説過(guò)，如菓(guǒ)妳(nǐ)能看懂變(biàn)化，妳(ni)將(jiāng)能賺大錢(qián)。投資最重要的不昰巴(ba)菲特能看(kan)懂什麼(me)，最重要的昰妳自己能看懂什麼。（2013-05-26）