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下图展示了本周因子在沪深300👝、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益👠。

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总量政(zheng)策方面，6月促(cu)消费政策密集发(fa)布。具体来看(kan)，6月18日，国家(jia)发改委和财(cai)政部等相关部门就“国补”下一步计划(hua)回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支(zhi)持消费品(pin)以(yi)旧换新，目前(qian)已向地方(fang)下达了(le)共(gong)计1620亿(yi)元资金，剩(sheng)余资金将(jiang)有(you)序下达。6月24日，中国人民(min)银行、国家(jia)发展(zhan)改革委(wei)、财政(zheng)部、商务部、金融监管总局、中国证监会(hui)等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指(zhi)导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大(da)消费(fei)领域金融供给、挖掘释放(fang)居民消费潜力、促进提升消费供给(gei)效能、优化消费环境和政(zheng)策支撑(cheng)保障(zhang)等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国(guo)家发展改革委(wei)等(deng)五部门发布《关于打造消费(fei)新场景培育消(xiao)费新增长点的(de)措施》（以下(xia)简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消(xiao)费细分领域。挖掘地方特(te)色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指(zhi)引(yin)，因地制宜打造“美食名村”“美食名(ming)镇”，推(tui)广中华传统饮食文(wen)化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自(zi)治区、深圳市、北京市陆续推(tui)出促消(xiao)费政策。

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分行(xing)業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子(zi)、美容(rong)護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他(ta)行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石(shi)化(hua)、煤炭(tan)、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低(di)，其中銀行的(de)估(gu)值水平處(chù)于末位。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%😻，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，科技領(lǐng)域，AI技(ji)術(shù)商業(yè)化加(jia)速與(yǔ)資本開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利超預(yù)期，疊(dié)加政(zheng)筴(cè)對(duì)(dui)自主創(chuàng)新的扶持，港(gang)股通互聯(lian)網等領域具備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。

2、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。