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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业(ye)盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场(chang)预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于(yu)负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行(xing)的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振(zhen)物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体(ti)经济堵点”，需要“财政、货币、产业、就业、社保(bao)”等各项政策协同形(xing)成合力。历(li)史经验显示，PPI与A股非(fei)金(jin)融(rong)企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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为了保留对富人的减税政策🍏👠，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支👗，从长远来看这将导致所有人的成本上升。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP🍊😈🥝，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目。

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3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🩲，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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【中观·景气】5月出口(kou)同比增幅收窄，各类挖机销量同比增(zeng)幅收窄(zhai)。本(ben)周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银(yin)期现价格上(shang)行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月(yue)汽车包括底盘(pan)出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增(zeng)幅扩大。后续关注景(jing)气较高或有改善的存储器、集成(cheng)电路、有色、汽车(che)等(deng)。

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1、日本利率：在日本通胀高位停留，日本央行继续加息的背景下👅，日本国债收益率曲线的熊陡化或是今年下半年确定性相对较大的交易👄。

2、這(zhè)些公司都不昰(shì)(shi)大傢(jiā)印象深刻(ke)的創(chuàng)新藥(yào)企，但(dan)爲(wèi)什麼(me)能領(lǐng)跑闆(bǎn)(ban)塊(kuài)？記(jì)者研究(jiu)髮(fà)現(xiàn)，牠(tā)們(men)的共衕(tòng)點(diǎn)昰市(shi)值小、有一兩(liǎng)(liang)箇(gè)品種屬于突破性療(liáo)灋(fǎ)、有齣(chū)海預(yù)期。