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1、建议在6~8月的半年报季🤍，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🎒👗，同时警惕微盘风格的波动😈👄。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💖👄，算力供应链（AI服务器💛💓、PCB、ASIC芯片🥥💟👡💘👚、光模块🥻、交换机🤍🧄🧅、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥦，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💟💓🥻🥒🍑，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🧄👗🥾；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💞🍌，但需要耐心等待💓👘💞🥭。

2、海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展(zhan)。早在2024年12月，公司就(jiu)公告称，为进(jin)一步推进全球化战略，提升(sheng)国际品牌形象和综合竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香(xiang)港联交所主板挂牌上市。