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往后去看👜，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键😻，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥭。如果通胀超预期上行💞，则可能使得降息预期推迟🥑👚👛，导致美债收益率出现阶段性上行🍒；如果就业人数远不及预期🎒，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💞💖。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动😻👙👿👄。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🍒💕。市场呈现显著的结构性特征💓，例如，医疗保健方向涨幅约50%🩱💝🥕🍅，科技方向涨幅近30%💕👜，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🍈，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🩳，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🥝。

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許(xǔ)(xu)廷全：下半年，我們(men)關(guān)(guan)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)(xiang)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)(you)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)(diao)空(kong)間(jiān)、基本麵(miàn)(mian)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)(ling)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關(guan)供(gong)應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的(de)潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)(dong)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海(hai)以及CXO訂(dìng)(ding)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等(deng)對(duì)高息(xi)資産(chǎn)(chan)需求持續(xù)上(shang)陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥿。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🩳，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合👅💘，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🩰💓，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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