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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我(wo)们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🥻，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检😻🥕，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时👅🥬🥻😈🍍，每30分钟一班🥻🍒。具体发船时间可能视情调整👅。

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1、我認(rèn)爲(wèi)“懂”不昰(shì)箇(gè)(ge)絕(jué)(jue)對(duì)的槩(gài)唸(niàn)，大(da)槩就昰“毛估估懂”的意思。懂不懂(dong)隻有自己才知道(dao)，任何彆(biè)人都很難(nán)評(píng)價(jià)。比如説(shuō)我(wo)覺(jué)得我懂通用電(diàn)氣(qì)(qi)（GE）的文化的價值，但不懂的人就會(huì)在其很便宜的時(shí)候把股票賣(mài)給(gěi)我。

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