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分化中的收敛：通(tong)胀回(hui)归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为(wei)强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行(xing)通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结(jie)构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从(cong)130升(sheng)至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当(dang)前来看(kan)，关注通(tong)胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望(wang)相对港股(gu)走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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中东局势本周急剧升温。6月13日🥿👜，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升🩳🥝🥾，美油盘中涨幅超6%💌，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅🍊🌽。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水😡🥝🥦🥦，避险资产黄金价格快速上涨👜🩰🍉。市场分析师普遍认为💓，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局🍅🩰，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点😈。能源专家警告👜👚，若冲突持续升级🧅，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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与此同时，基准油轮运费飙升。据船运经纪公司Marex Group Plc．的数据🎒🩱，7月份远期运费协议（押注中东原油运往亚洲的未来成本）在美国时间6月13日一度上涨15%至每吨12.83美元。随后有所回落，最终涨幅仍高达12%🍅🍈🤬。

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建(jian)议在6~8月的(de)半年报(bao)季(ji)，更加注重回归(gui)产业趋势(shi)的投资逻辑，避(bi)免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体(ti)配(pei)置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议(yi)重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关(guan)注(zhu)AI眼(yan)镜、AI玩(wan)具等产品；2）港(gang)股步(bu)入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股(gu)是全(quan)球的风(feng)险资产(chan)的避风(feng)港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生(sheng)新一轮的政策加(jia)码，但需(xu)要耐心等待。

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1、中东局势升级消息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨🍄🍇🍈🥒🥥，航空装备🍈🥾💞👞💔、地面兵装👠🥻、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%🩰，晨曦航空20CM涨停😻，场内热门国防军工ETF（512810）🍆💔🥕、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%💌🤍。

2、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出了傲人的相对收益🧄。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%🩲🩰，较上证指数👛、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点👜🍇🥒；若从2022年10月底的近3年低点算起🥔，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。