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展朢(wàng)后市(shi)，隨(suí)着全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延(yan)續(xù)(xu)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)(xian)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交(jiao)易。國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資(zi)金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐(zhu)漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。上週(zhou)A股(gu)成(cheng)交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)擡陞，投資者風險偏(pian)好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度(du)打開震盪(dàng)中樞上沿。

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在《提请(qing)函》中，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭(tan)支持其提(ti)请ST新潮董事会召集(ji)召开本次股东大会。

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供应方面，2025 年全球铁矿石(shi)发运量预计增加 1370 万吨左右。后(hou)续国内到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今(jin)年前五(wu)个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较年初预期水(shui)平大幅缓(huan)解。需求和库存方(fang)面，偏乐(le)观的假设下，短期钢企暂无大幅(fu)减(jian)产的预期，铁水节奏或类似(shi)于 2023年(nian)，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水平(ping)，整体三季度(du)平均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性(xing)下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没(mei)有明显下降，或将(jiang)累库约 1500 万吨，有压(ya)力但也相对有(you)限。而在四季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的悲(bei)观假(jia)设下，预(yu)计四季度铁矿累(lei)库压力明(ming)显增加。综上所述，全(quan)球供应释放低于预期，但预计四季度需求端(duan)受政策影响(xiang)，存在分化，建议(yi)在低估值区(qu)间阶段性把握(wo)反弹机会，同时若粗钢压(ya)减政策落地，建议更(geng)多把握(wo)矿(kuang)价(jia)承压下行的机会。

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1、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信(xin)）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票(piao)10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运(yun)城(cheng)舰8000张。6月30日起(qi)每(mei)日10时、15时、20时开始(shi)预约，约满即止。

2、1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升👄，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上💕🥥👅。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置👝🥬🍏、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度🍍🥑🥦💌。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限👛😡，日产也仍将保持同比最高位💋💘🤍。另外需注意的是👡👿，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部🥕、东部等主流地区💘🥥，将对尿素区域性供应产生影响🩲。