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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左(zuo)右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、证券文件显示(shi)，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股(gu)票，这是其 3 月宣(xuan)布(bu)的年内出售至多(duo) 600 万股（价值(zhi)超 9 亿美元）计划的(de)一部分。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元，在彭博亿万富豪指数中排名(ming)第 11 位。

2、我们发现(xian)，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止(zhi)盈离场(chang)，也会(hui)错失市(shi)场(chang)持续亢(kang)奋(fen)阶段(duan)的上涨收(shou)益(yi)。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避(bi)下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下(xia)降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。