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航运危机：油轮运费单日暴涨15%（如VLCC运费达12.83美元/吨）🍎🤍👿，船东征收“安全附加费”🍇💓🍆，绕行好望角使亚欧航线成本翻倍810。

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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继(ji)续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下(xia)半场是实物再(zai)通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成(cheng)长弹性(xing)释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切(qie)换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思(si)路。

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1、奕斯偉(wěi)計(jì)(ji)算也竝(bìng)非王東(dōng)陞(shēng)旂(qí)下唯一(yi)一(yi)傢(jiā)衝(chōng)刺IPO的公司。早在2024年11月29日，奕斯偉材料的科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)IPO申請(qǐng)已穫(huò)受理。

2、要约价格为26.93元/股，要约收购有效期为30个自然日，自2025年6月18日起至2025年7月17日止🧄👿🎒👞。截至6月15日🩳，济川药业的收盘价为27.51元/股，略高于此次要约收购的价格💋👝🌽💗。