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下半年美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性(xing)對(duì)美國需(xu)求咊(hé)投資的抑製，且(qie)6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。相比(bi)今年(nian)3月的預測(cè)，6月的經濟(ji)展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低(di)了2025年的經濟增速預期(qi)（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的(de)失業(yè)率預(yu)期（4.4%→4.5%）。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露(lu)期(qi)效(xiao)应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度(du)，我们认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史(shi)来(lai)看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用(yong)好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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