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战略上🍉😠💯，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍉👝🍒👞👠、各类主题机会活跃🥾👞🥕，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💯，后续有望迎来全面牛市🍏🍏🩳。但战术层面🥾👢🍈，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥦。2014年7月突破后的牛市🍎👗，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🌽💞🧄，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💌🍋🍓🍆，房地产政策明显转向积极🥿，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💘🩳，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🤬，二季度开始盈利快速上行🍋。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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目(mu)前低度(du)酒做的比较成功的是泸州老窖（000568）。国窖1573是(shi)泸州老窖(jiao)的核(he)心产品，2024年国窖1573系列收入突破200亿元，占比(bi)近六(liu)成。泸州老窖管理(li)层透露，其38度低度(du)国窖1573收入占该产品半壁江(jiang)山，也就是规模约100亿元。泸州老窖今年在低度酒方向(xiang)将再接再厉，公司董事长(zhang)刘淼表示，28度国窖1573已经研发(fa)成功(gong)，将(jiang)适时投放市场(chang)。

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囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露(lu)牕(chuāng)口期，形成A股突破式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率(lv)在(zai)進一步提陞(shēng)。要形成增(zeng)量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破(po)前麵(miàn)所(suo)説(shuō)的(de)扭(niu)虧(kuī)阻力位(wei)，從(cóng)過(guò)去五年密集(ji)成交區(qū)域來看，上證指數(shu)扭虧(kui)阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數爲5400點左右(you)。

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6月9日，巨子生物公布，公司控股股东Juzi Holding计划自本公告日期起三至六个月内增持公司股份，增持金额不低于2亿港元。6月26日公司公告称，自6月9日发布增持计划后，截至本公告日期🩰🥔，控股股东Juzi Holding于市场内合共购入1，056😈👚🤬，600股公司股份🍒🍒🍏😡，增持金额合计约为5350万元💔👘🍏。Juzi Holding可能会根据市场状况和适用的监管要求💕👄💖，不时进一步增持本公司股份🍄🍇。

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1、许廷全：下半年市场(chang)仍(reng)有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未(wei)超配，但与去年底相比已有所改善。未来(lai)随着企业盈(ying)余(yu)进一步修复，有机会见到资金进一步回流(liu)。今年以来，各领域上市企业(ye)业绩表现出色(se)，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

2、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划👚🍈💯，产能预计在170万吨/年🍈💯，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限🍉，外需受印度BIS延后的影响🥕🍑，下半年预计仍有不错的表现💖，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看🍒，PVC将延续缓慢去库的趋势😡🍋🥝，基本面驱动不明显💛💝👿👛，但从估值上来看🍒👝💟，基差和月差结构的已经逐渐缩小🧄，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。