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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整(zheng)体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美(mei)地区的经济动能(neng)将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非(fei)美(mei)地区因货币政策(ce)相对宽松，产出缺口仍(reng)有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性(xing)以及(ji)上半年出口和增长前置的制约。在(zai)这(zhe)个背(bei)景下，下半年我们更看好非美地区(qu)的(de)机会(hui)，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重(zhong)。但我们认为区域表现的分化或小于上半(ban)年(nian)，建议平衡配置(zhi)。行(xing)业层(ceng)面展望(wang)下半年(nian)，自下而上我们分析(xi)师对所覆盖行业的偏好依(yi)次(ci)为： 科(ke)技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对(dui)消费以(yi)及偏消费的制(zhi)造(zao)业（家电、汽车）、大宗原(yuan)材(cai)料保持谨慎。

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上任仅(jin)三(san)个月的卡尼正通过军事预算传(chuan)递明确信(xin)号：他的**将不同于以往。在特鲁多执政期间，加拿大国防开支远低于北(bei)约(yue)关键目(mu)标 ——GDP 的 2%，且**原(yuan)计划直到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣(xuan)布，**计划在数月内(nei)实现这一目标，立即拨款数十(shi)亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理🥦、不作为投资推荐依据。

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今天（6月16日）上午10时🤬，国务院新闻办召开新闻发布会🩰，国家统计局介绍了5月份国民经济运行情况。相关负责人表示，随着我国加紧实施更加积极有为的宏观政策😠👗🍋，5月份🥕，国民经济顶住压力平稳运行💔🎒，生产需求稳定增长，就业形势总体稳定，新动能成长壮大🍉，高质量发展向优向新👄🍌。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🩲👢🍊，后续有望延续👞🍉🥑💖。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块😠💛🥒，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间🩰🩲😠。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性💗👛🍊🩱，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续🌽🥥💞😈。

2、奕斯伟计算也并非王东升旗下唯一一家冲刺IPO的公司🍑💯。早在2024年11月29日😈🍑👄，奕斯伟材料的科创板IPO申请已获受理🥔。