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近日，友邦保险（01299.HK）发布公告，宣布其独立非执行主席及独立非执行董事谢仕荣退任公司职务，自2025年9月30日起正式生效🩳🍌🍌🍊。同时，68岁的杜嘉祺（Sir Mark Tucker）将重新回归友邦保险💗👡😻😈，担任独立非执行主席及独立非执行董事（待监管批准）👗🤍，自2025年10月1日起生效。其亦获委任为友邦保险提名委员会主席及薪酬委员会成员👠🍄🥑，自2025年10月1日起生效👞😠。

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建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算(suan)力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力(li)租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理(li)解应用趋势明(ming)确，建(jian)议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段(duan)，地缘扰动及(ji)环境(jing)变量突然变(bian)化(hua)的背景下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡(heng)A股和港股(gu)的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信(xin)号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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从轮动面积来看👅，第二轮行情的轮动面积更大🧅💕🥬💔。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量💝🥿🌽，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🎒，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中💯👡🥦👞，存量资金在反关税、军工、新消费👅💖💋、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%🍎💖，轮动范围显著拓宽🍏。

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1、创新药交易拥挤度在本周初一度达到本轮最高🥔💌，占市场成交量的接近4.8%👙🍊、处于2010年以来近100%分位水平，该水平与近几年的阶段性行情高点时水平基本相当，如2022年3月、2023年10月、2024年5月🤍💋、2024年8月、2025年4月，仅低于2022年12月👙。尽管后半周有所回落，但截至6月13日，交易拥挤度仍有3.9%、处于97.7%分位水平💞，创新药交易已经十分拥挤并媲美此前几轮高点。

2、中油工程公告🥑，公司全资子公司中国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）💘👙🥭。合同履行期限为合同生效后36个月达到开车条件👞🥑🥝👝，39个月临时验收🍆🍊🧄🍎，之后进入24个月质保期🩳💗。该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，但将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。