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从成本来看👅🥻🥾，今年钢厂一直维持一定的利润空间，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预期👞🎒💯，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤供应或有所缩减🥑💘👜💛，但高库存局面下供需宽松局面难改，下半年成本对钢价支撑依然不强💕👗👠。

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进入7月后，综合(he)业绩披露(lu)期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我(wo)们认为(wei)7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐(jian)如下：

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时👜🍊，说明指标正在上行👅🥻，看多市场💯🥻🍆🥕。当短期平滑线小于长期平滑线时🍆，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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1、他没公开回应(ying)过，也不再在媒体里露面。他对这些指(zhi)责不满(man)，“创始人最大的心态(tai)就是(shi)公司成了你也成、公司挂了你什(shen)么都不是，谁会去做对公司不利的事？” 但说不定会招致更猛烈的抨(peng)击。一位与他关系亲近的同事(shi)说，“人们大多时候认(ren)定解释就是掩饰”。

2、短期(qi)铁水暂无大幅下(xia)行预期，刚需支撑仍存；长(zhang)期来(lai)看，国内钢(gang)材终端需(xu)求承压，粗钢压减传闻(wen)扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐(zhu)步(bu)走弱。进入安全月短(duan)期供给端或(huo)有扰动，而(er)长期来看煤矿焦煤利润空(kong)间仍存，大规模减产可能(neng)较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进(jin)口高位持稳。短期刚需支撑使得(de)焦煤基本面(mian)矛盾暂不突出，但中长(zhang)期需求(qiu)预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍(reng)有下行压力，后续重点关注煤矿安监(jian)、钢厂生产节(jie)奏、蒙煤进口以及宏观情绪。