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近日，***总(zong)书记对“十五五”规划编制(zhi)工作作出重要指示，要求“把顶(ding)层设计(ji)和问计于民统一起来，加强调研论证，广泛凝聚共识”。

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单因子表现来看，沪深300股票池中😻👠，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💖🍆👚、5日反转 (1.83%)🍆🩰🧡👅、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回(hui)购专用证券账户以集中竞价(jia)交易方式实施了首次回(hui)购，回购公司股份数量775，460股，约占(zhan)公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金(jin)额为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目👅🥝，规划扩建总产能为40万片/月🥥💖，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元👚。

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1、3、农业农村部(bu)存栏数据显示，4月，我(wo)国能繁母猪存栏4038万头，较上月基本持平。根据官方公(gong)布的(de)数据，能繁母猪存栏自2024年12月起(qi)环比(bi)下降。期间，2月能繁母猪存栏小幅增(zeng)加(jia)、4月持平，其(qi)他月(yue)份降幅较小。短期来看，产能淘(tao)汰进度缓慢(man)，对(dui)缓解供给压(ya)力作用有限(xian)。

2、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🍇🍍🥿💕，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑💯。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前💌，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度👞🍏🩱👜、对于企业成本的增加等信息不透明🧡👜，矿价底部有不确定性🍆，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🥿💘🥻。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍉😻。