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1、结合自上(shang)而下行业产能出(chu)清、新消费崛起与定量(liang)评分(fen)结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等重点行业(ye)。

2、整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。