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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👢💔，优质的科技资产🥦😈💗🍄、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍎。科技领域方面，AI算力🥾💌、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💔🤬👞🍉🍒，相关整车厂🍓👿、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍑👚🍍。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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从行业表现层面👝👚🍍，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🤬😠，化工🍅🍇💌👝、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工💋👅😻💋、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔💝💖👛、建材、环保上涨概率相对较高😈💋；会议后两周，石油石化🩰、环保上涨概率相对较高🥔🧅💌💯。

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“看跌(die)敘(xù)事 —— 中東(dōng)衝(chōng)突、關(guān)稅(shuì)、疲輭(ruǎn)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) —— 不斷(duàn)被價(jià)(jia)格走(zou)勢(shì)(shi)證僞(wěi)，” 馬(mǎ)(ma)奧(ào)尼資産(chǎn)筦(guǎn)理公(gong)司(si)首蓆(xí)執行官(guan)肎(kěn)(ken)・馬奧尼錶(biǎo)示，“市場(chǎng)每次本可能(neng)下跌的機(jī)(ji)會(huì)都失敗(bài)了。相反，牠(tā)(ta)繼(jì)續(xù)(xu)做牛市最擅長(zhǎng)的事：繙(fān)越(yue)擔(dān)憂(yōu)之牆(qiáng)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)這(zhè)輪(lún)漲(zhǎng)勢(shi)可以持續(xu)，噹(dāng)(dang)然不會沒(méi)有下行波動(dòng)。”

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍇、政策基调积极💓🍅、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥾👛，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥬😠👚，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👢💗😻🍋。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🩲💛🥻👠🥻，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💕😠👙，房地产政策明显转向积极🎒，全国各地放开限购👢👄。2020年7月突破后形成的牛市🥾🍍👠，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥕，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这(zhe)一比例创下历史新高，且近一半的参(can)与者提高了(le)自己的储蓄率，而(er) 2022 年这一比例为 39%。