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展望后市，国元证券表示🍍🍏👠🍈，白酒方面🎒💓，去库存、稳渠道🍎💝、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌👅💞、渠道力领先🥝，韧性强的高端酒企🥒🥦🍌，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企💟🧄。大众品方面🎒💖，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食💝🥾🍄、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🍒，龙头乳企韧性较强🍌💓👝。

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低利率環(huán)境下，紅(hóng)(hong)利資産(chǎn)配寘性價(jià)比進(jìn)一步凸顯(xiǎn)。此外，紅利資産由于具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的防禦(yù)性，適(shì)郃(hé)作爲(wèi)低風(fēng)險(xiǎn)的底層(céng)資産配寘(zhi)。與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，從(cóng)投資筴(cè)畧(lüè)角度齣(chū)髮(fà)，對(duì)于近期在(zai)成長(zhǎng)類(lèi)資産(chan)的投資中(zhong)取得收益，竝(bìng)計(jì)劃(huà)穫(huò)利了結(jié)的投資者而言，紅利資産不(bu)失爲一(yi)箇(gè)優(yōu)質的資金再配寘方曏(xiǎng)。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对(dui)稳定、中观(guan)层面金融监管宽松态势、以及微观(guan)层面主要覆盖公司较为积极的(de)业(ye)绩指引或管(guan)理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易(yi)业务有望继续保持(chi)较高的盈(ying)利水平，但伴随降息(xi)节(jie)奏放缓和关(guan)税(shui)政策反复，短期可能造成投资银行项目完成(cheng)进(jin)度延后。2）资产管理方(fang)面，客户资金仍有望持(chi)续(xu)净流入，但高利率叠加资本(ben)市场波动环境下，客户资金可能优(you)先流入货币市场基金和债(zhai)券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续(xu)承压，管理费收入增速可能(neng)放缓，龙(long)头增速或高于行业。另外，不排(pai)除下半年市(shi)场(chang)回调压力，可(ke)能带来(lai)资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面(mian)，我们认为仍然(ran)持(chi)续(xu)受益于(yu)消费者支出稳健增(zeng)长和(he)数字支付渗透率提升，清算龙头(tou)继(ji)续保持规模效应和网络效应，而产业链(lian)上的数字钱(qian)包/收单商则仍面临(lin)较为(wei)激烈的市场份额(e)竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业(ye)务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势(shi)不(bu)变，部分监管措施(shi)（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的(de)金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们(men)建议密(mi)切关注6月美联储多德(de)-弗兰克法案压(ya)力测试（DFAST）结果及对应(ying)银行的超额资(zi)本（excess capital）空间。

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（本文由上海久诚律师事务所主任许峰律师供稿，不代表新浪财经立场🥝🍎😠。许峰律师🩲👠🍄，2008年起律师执业💟💯，执业服务范围涉及虚假陈述🥔🤬、内幕交易、操纵市场等证券欺诈领域索赔代理💓👄🥕🥻。十几年来已代理近两百只股票的投资者胜诉或调解获赔👢🥦👘💋，同期还在代理诉讼时效内近三百只股票的索赔案件💛🍎💖，部分也已有胜诉以及调解获赔先例。执业证号：13101200810965495）

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