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2H25数据(ju)中心供电协议政策有望明确(que)，看好数据中心溢价协议年内落(luo)地，建议关(guan)注市场(chang)化发电企业短期催化(hua)机会。与数据中心签订(ding)溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱(qu)动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与(yu)数据中心定向签约(yue)供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议(yi)损害其他电力用户权益(yi)。2H25多(duo)个监管(guan)部(bu)门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议(yi)，裁决(jue)有(you)望三个月内完成（若强(qiang)制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门(men)在重新评议后或认可定向协议模(mo)式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商(shang)数据中心建设需求旺盛、价格接受(shou)能力强，一旦监管方案明确，在谈(tan)协议加速落地可能性较大，或对(dui)发电企业形成催化。

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