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经证监会另案查明，金洲慈航👅🍎😡、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易😈👿👄💖，存在重大遗漏🧄🤬🍑🍋🍑。

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我们认为🥻，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加😻🍋，构成牛市的核心区间🥒🍌。近期A股向下力度弱💔🩰🍈🤍，向上力度强😠🍑😈，也在提示市场更多关注长期积极因素🍉💌🍆。也要承认🌽🧅👅，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🧅🥾🤬。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👘🩰🤍💛，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位😠🍎🍇👚，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称💗👘🍋，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿🍇，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和💞，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续👢🧅🧡🩰。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快🍒💞。5 月开始组件中标数据明显下滑🧄🥑🍒，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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1、随着中报(bao)业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月(yue)份之一，市(shi)场将更加注重交易现实，关注基本面的(de)兑现，景气投资或更加(jia)有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在(zai)以军工、新能源为代表的成长板块，以(yi)及钢铁、化工、有色等资源品板块。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的(de)可能性较(jiao)大。